Willa, eine junge, tollpatschige Hexe steht vor ihrer großen Zaubertrankprüfung. Nur nach Bestehen wird sie als vollreife Hexe anerkannt. In ihrem Hexenturm hat sie bereits alle möglichen Zutaten vorbereitet. Ihr Prüfer jedoch, ein steinalter, zu Tode gelangweilter Frosch, ist nicht wohlgesonnen und hofft insgeheim, dass sie versagt.